【行业洞察】创新融合 智绘未来：2024机器人行业研究报告（三） 时间： 2024-12-18 13:15:19
（三）中国机器人行业现状
1、行业发展概况
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球机器人产业创新密集活跃，机器人易用性及配置效率显著提升，正以空前的广度和深度融入人们的生产生活，推动人类社会加速进入智能时代。在机器人产业智能化加速演进、应用加速拓展、生态加速开放新形势下，各国加速布局以期抢占发展先机，机器人产业与多类新兴技术深度融合形成的新技术、新产品、新业态，正成为我国发展新质生产力、助推经济增长的新引擎，抢占全球科技创新制高点的新赛道。
近十年来，我国机器人产业实现蓬勃发展，机器人产业规模持续壮大，已成为世界机器人第一大市场。伴随着科技创新加速推进，多元信息融合感知，人机自然交互等前沿技术不断取得突破，减速器、控制器、伺服系统等关键部件日益完善，焊接、喷涂等工业机器人、手术、物流等服务机器人，无人机、搜救机器人等特种机器人整机性能和安全水平持续提升。
2、市场规模及各细分领域市场占比
工信部数据显示，我国机器人产业营业收入自2020年突破1000亿元，至2022年达到1700亿元。
根据《中国机器人产业发展报告（2022）》，我国工业机器人市场占比约为52.82%，占据我国机器人市场规模一半以上，服务机器人的占比约34.51%，特种机器人的占比约12.68%。
3、相关企业及地域分布情况
自2009年第一家机器人企业上市以来，我国已拥有机器人相关企业上万家，专精特新“小巨人”企业400余家，制造业单项冠军企业10余家。企查查数据显示，2023年我国共注册机器人相关企业18万家，同比增加28.8%；2024年前11个月，相关企业注册量已超2023年同期，达16.79万家。工信部有关数据显示，截至2024年7月，中国持有的机器人相关有效专利超过19万项，占全球比重约2/3。
根据《2024“机器人+”行业应用创新发展蓝皮书》统计，国内机器人产业链相关企业主要集中在华东、华南等沿海经济发达地区。据统计，截至2023年底，华东地区机器人产业链相关企业数据超过35万家，占全国机器人产业链相关企业数量的比重超过四成；华南地区的企业数量接近20万家，占比接近四分之一。
中国已经形成了以长三角、珠三角、京津冀为主的机器人发展产业集群；区域内产业发展基础雄厚，机器人产业生态体系的完善度全国领先，已经形成规模化产业发展模式，集聚效应正在被释放。
（1）长三角
长三角是中国重要的先进制造业基地，也是国内经济较为发达的地区，长三角地区经济的蓬勃发展为机器人产业提供了重要技术、人才、资金、信息等产业资源支撑与应用拓展领域。目前长三角地区已建立起了我国功能最完善、系统最健全的机器人产业生态体系，形成了以上海、昆山、无锡、常熟、徐州、南京为代表的产业集群，在产业规模效益、产业创新能力、产业创新环境等方面均走在全国前列。长三角地区汇集了包括四大家族等全球巨头以及新时达、埃斯顿等知名国内龙头企业，拥有绿的、节卡、图灵、钛米、国自、上海高仙、铭赛、徐工传动、禾川等一批专精特新“小巨人”企业，具有较为完整的机器人产业链条，在引入国际先进研发基地与产品中心的同时，依托区域内本土龙头企业，实现以大带小、以点带面的规模化发展模式。
（2）珠三角
珠三角地区机器人产业具有较强的发展基础，以深圳、广州、佛山、东莞为代表的产业集群在创新力与影响力方面位于全国前列。工业机器人方面，珠三角地区已培育一批国内先进的自主品牌本体、关键零部件及系统集成商企业，工业机器人产量占全国总量的三分之一；服务机器人方面，珠三角地区产品类型丰富应用场景众多，在教育娱乐、医疗康养、商贸物流、家政服务等领域已研制出一系列国内领先水平产品；特种机器人方面，部分企业在公共安全、抢险救援、线路巡检等研发制造上具有领先优势。综合来看，珠三角地区部分本地企业在机器人控制系统和伺服系统方面具有较强技术实力，具备较强的市场竞争力，比如越疆、库卡、隆深、合信、华成工业等企业。良好的双创氛围及较强的发展基础，为珠三角地区机器人企业发展壮大提供了良好机遇。
（3）京津冀
从京津冀地区机器人产业的发展情况来看，其最大特点在于优势互补、交汇互通的产业链协同发展模式。北京在医疗机器人、物流及无人配送机器人、协作机器人等领域具有领先优势，集聚了遨博、云迹、锐洁、天智航、康力优蓝等一批专精特新“小巨人”企业。天津重点发展工业机器人、混联机器人、水下机器人、轻型协作机器人以及工业无人机等，聚集了深之蓝、沃德传动（天津）、福臻、德明福等机器人企业。河北深耕并联机器人、移动机器人与特种机器人，积极推进唐山、廊坊等特色产业聚集区的发展。综合来看，京津冀地区通过政策协同引导，开展地区产业链“织网工程”，充分发挥三地优势，聚焦三地机器人产业链交汇点，开展联合研发、技术服务、供应链协同、平台对接、成果转化和企业孵化等多种形式的合作，实现了资源的精准对接与产业链体系优化，很大程度上推动了该地区机器人产业的发展。
