【行业洞察】创新融合 智绘未来：2024年机器人行业研究报告（一） 时间： 2024-12-17 15:18:17
【导读】机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。在机器人产业智能化加速演进、应用持续拓展、生态不断开放的形势下，全球各国纷纷布局以期抢占发展先机，机器人产业与多类新兴技术深度融合形成的新技术、新产品、新业态，正成为我国发展新质生产力、助推经济增长的新引擎，抢占全球科技创新制高点的新赛道。一、机器人行业概况
（一）机器人分类
我国于2021年正式实施的新国标GB/T 39405-2020从五个维度对机器人进行分类。根据应用领域，机器人可分为五大类：工业机器人、个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用机器人领域机器人。
（1）工业机器人：自动控制的、可重复编程、多用途的操作机，可对三个或者三个以上轴进行编程，可以是固定式或移动式，用于工业环境中的自动化应用。如，搬运作业/上下料机器人、焊接机器人、喷涂机器人、加工机器人、装配机器人、洁净机器人等。
（2）服务机器人：根据服务对象的不同，服务机器人还可以分为个人/家用服务机器人和公共服务机器人。
个人/家庭服务机器人：在家居环境或类似环境下使用的，以满足使用者生活需求为目的的服务机器人。如，家务机器人、教育机器人、娱乐机器人、养老助残机器人、家用安监机器人、个人运输机器人等。
公共服务机器人：住宿、餐饮、金融、清洁、物流、教育、文化和娱乐等领域的公共场合为人类提供一般服务的商用机器人。如，餐饮机器人、讲解导引机器人、多媒体机器人、公共游乐机器人、公共代步机器人等。
（3）特种机器人：用于执行特定任务，并在特殊环境或条件下工作的机器人，通常具有针对性强、技术复杂度高、适应环境独特等特点，不局限于工业生产领域，而是广泛应用于非制造业和特殊应用场景中。如，检查维修机器人、专业检测机器人、搜救机器人、专业巡检机器人、侦察机器人、排爆机器人、手术机器人、康复机器人等。
（4）其他应用领域机器人：除以上四类应用领域之外的机器人。
（二）全球机器人行业现状
1、工业机器人
（1）2023年全球工业机器人安装量
国际机器人联合会（IFR）数据显示全球工业机器人安装量连续第三年超过了50万台，近五年复合增长率为5%。根据其2024年9月发布《2024世界机器人报告》，2023年全球工业机器人安装量为54.12万台，较去年的55.29万台减少2.1%。
IFR数据显示，截至2023年底，全球工业机器人累计安装量高达428.16万台，较去年增长约10%，近五年复合增长率为12%。2023年全球工业机器人密度1从151增加到162。亚洲的平均工业机器人密度为182台，欧洲为142台，美洲为127台。韩国（1012台）、中国（470台）、德国（429台）和日本（419台）是工业机器人密度最高的国家。中国工业机器人密度大幅提升，较2022年的每万名工人392台跃升至470台，同比增长19.9%，跃居世界第二。
（2）全球工业机器人行业及应用分布情况
行业分布来看，汽车行业重新成为工业机器人的最大的细分市场，主要是因为的电子行业市场需求下降。IFR数据显示，2023年汽车行业工业机器人安装量为13.55万台，需求略有下降占比仍有25%；电子/电气行业安装量12.58万台，同比下降20%，占比23%，排名降为第二；金属和机械行业保持第三位，份额增加到14%；其次是塑料和化工产品行业（4%）以及食品行业（3%）。
从应用场景来看，近年来工业机器人主要应用场景变化不大，主要为搬运、焊接、组装、清洁、分配加工。其中，搬运是最大的应用场景，其次是焊接。
（3）全球工业机器人安装地域分布情况
IFR数据显示，亚洲仍是全球最大的工业机器人市场，2023年全球新安装的工业机器人中约有70%在亚洲，欧洲占17%，美洲11%。从安装量看，2023年亚洲安装了约38.2万台，同比下降6%；欧洲市场增长了9%，达到9.24万台；美洲市场安装量略有下降，为5.54万台。
根据IFR数据统计，中国、日本、美国、韩国和德国依然是全球前五大机器人市场，占全球安装量的78%。中国自2013年以来一直是最大的市场。2023年中国工业机器人安装量达27.63万台，即使安装量较去年减少4.8%，仍然以51%的占稳占全球工业机器人市场半壁江山；日本机器人安装量达到4.61万台，同比下降 8.6%；美国安装了3.76万台，同比下降 5%；韩国安装量达到3.14万台，同比下降1%；德国安装量达到 2.84万台，同比增长6.6%。
（4）全球工业机器人行业发展预测
经济的不确定性使得IFR预测比几年前较为保守。IFR认为，短期来看，2024年全球工业机器人安装量不会有大幅增长。长期来看，尽管存在宏观经济挑战，但工业机器人的长期增长趋势预计不会很快结束，到2027年，机器人安装量将达到60.16万台，年复合增长率为4%。
此外，IFR表示工业机器人的自动化需求受到人工智能（AI）和机器学习领域各种技术发展的推动，同时也受到协作机器人扩展到新应用、简化编程、移动操作器、数字孪生和仿人机器人等领域的影响。新技术简化了自动化解决方案，推动着机器人应用的快速拓展。
注：1工业机器人密度：每万名制造业雇员的工业机器人数量。
