1、本项目拟新增非国有战略投资人、财务投资人与员工持股平台对增资人进行增资，新增注册资本人民币2.788亿元人民币。非国有战略投资人拟引入3家，分别为：第三方物流（3PL）投资人1家、物流地产投资人1家、快递快运投资人1家，财务投资人拟引入1家。
2、本次增资人新增注册资本2.788亿元人民币采用固定份额认购增资，每股增资价格应不低于增资人股东确认的保留底价，新增投资人按以下注册资本进行认购：
第三方物流投资人：0.7551亿元人民币注册资本；
物流地产投资人：0.3021亿元人民币注册资本；
快递快运投资人：0.1510亿元人民币注册资本；
财务投资投资人：0.1510亿元人民币注册资本；
员工持股平台：1.4288亿元人民币注册资本（场外认购）。
3、本次增资的同时，增资人原股东向非国有战略投资人、财务投资人转让其在增资人原注册资本中5.0704亿元人民币出资额的对应股权（以下简称“原股东转让增资人部分股权”），股权转让价格依据本次增资最终确定的每股增资价格确定，对非国有战略投资人、财务投资人的股权转让份额为：
第三方物流投资人：2.8169亿元人民币注册资本；
物流地产投资人：1.1267亿元人民币注册资本；
快递快运投资人：0.5634亿元人民币注册资本；
财务投资投资人：0.5634亿元人民币注册资本。
4、上述第2、3条所述增资认购及原股东转让增资人部分股权完成后，非国有战略投资人和财务投资人合计持有增资人45%股权。
5、员工持股平台依据本次增资最终确定的增资价格场外认购新增注册资本份额。
6、上述条件未能满足或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本项目与原股东转让增资人部分股权的交易同时终结。

本次增资及原股东部分股权转让完成后，增资人注册资本达到14.288亿元人民币，增资人股权结构如下：
东方航空产业投资有限公司持股45%；
第三方物流（3PL）类投资人持股25%；
物流地产类投资人持股10%；
快递快运类投资人持股5%；
财务投资人持股5%；
员工持股平台持股10%。

1、意向投资人须按照上海联合产权交易所发布的本项目公告内容，在挂牌公告期内向上海联合产权交易所办理投资意向登记，并在获得资格确认后三个工作日内缴纳足额保证金至上海联合产权交易所指定银行账户（保证金人民币账户：户名：上海联合产权交易所,账号：216290100100055015,开户银行：兴业银行上海人民广场支行）。保证金以到达联交所账户时间为准，逾期或未足额交纳保证金的，视为放弃投资意向。意向投资人登记投资意向并缴纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和金额增资的承诺，意向投资申请一旦递交即不可随意撤销，否则将承担违约责任。
2、本项目的意向投资人须按照公告内容及增资达成条件的要求，参与本项目增资认购的，须同时参与受让【项目名称：东方航空物流有限公司原注册资本中5.0704亿元人民币出资额的对应股权】项目，意向投资人须符合本项目公告的全部资格条件，并做出相应承诺。
3、意向投资人须就以下内容进行书面承诺：
（1）已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资人的资格，决定是否参与本次增资认购和东方航空物流有限公司原注册资本中5.0704亿元人民币出资对应股权的受让，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失；（2）认同增资人制定的增资方案。 
4、意向投资人须就以下内容进行书面承诺：
（1）作为本次增资引入的战略投资人在成为增资人新股东（以工商变更之日为准）五年内未经原股东东方航空产业投资有限公司事先书面同意，不得转让所持增资人的任何股权或权益；作为本次增资引入的财务投资人在成为增资人新股东（以工商变更之日为准）自工商变更之日起至增资人上市后一年内，未经原股东东方航空产业投资有限公司事先书面同意，不得转让所持增资人的任何股权或权益。若本次增资引入的投资人（战略投资人或财务投资人）拟出售其持有的增资人股权或权益，则未经原股东东方航空产业投资有限公司事先书面同意，其不得将股权或权益出售给与增资人同行业或相近行业的竞争方（包括不限于境内外物流企业、快递企业、民用航空企业和/或其关联公司），并保证新投资人完整承继本次增资项目及股转项目相关挂牌文件、条件及所有交易文件项下该投资人的所有义务和责任。
（2）对本次增资引入的战略投资人或财务投资人拟转让所持增资人股份的情形，原股东东方航空产业投资有限公司或增资人均不承担任何回购义务。
5、意向投资人须就以下内容进行书面承诺：
（1）成为增资人新股东后，接受以下增资人董事会安排，即增资后的增资人董事会满足原股东东方航空产业投资有限公司继续对增资人实现合并财务报表的要求；
（2）增资后的增资人董事会中，原股东东方航空产业投资有限公司委派的董事人数占董事会席位过半数以上。
（3）混合所有制改革后的东航物流坚决拥护中国共产党，坚持党的领导不动摇。东航物流严格按照中国共产党章程规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备党组织工作人员，保证党组织正常开展活动的必要条件。东航物流的党组织发挥政治核心作用，围绕公司的生产经营开展工作，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。
（4）同意接受增资人可能提出的对其进行尽职调查的要求。
6、意向投资人须就以下事项进行书面承诺：意向投资人承诺在被确定为最终投资人（以联交所发出《增资结果通知书》为准）后5个工作日内与增资人签署《增资协议》（含东方航空物流有限公司原注册资本中5.0704亿元人民币出资额的对应股权转让事项）及其它相关法律文件；承诺在《增资协议》生效后5个工作日内，将东方航空产业投资有限公司转让东方航空物流有限公司原注册资本中5.0704亿元人民币出资的对应股权转让交易价款支付至联交所指定账户（已缴纳的保证金转为股权转让项目的部分履约价款，并由联交所于本项目《增资凭证》出具后划转至东方航空产业投资有限公司指定账户）；承诺在《增资协议》生效后5个工作日内将对东方航空物流有限公司新增注册资本的增资款，支付至东方航空物流有限公司指定银行账户。 
7、最终投资人须在签署《增资协议》前，向增资人和上海联合产权交易所出具不与其他最终投资人构成一致行动人，且不以任何形式谋求对增资人实际控制的相关承诺材料。
8、单个意向投资人或/和其所属企业集团只能选择以第三方物流（3PL）投资人、物流地产投资人、快递快运投资人、财务投资人中的一种意向身份参与认购，意向投资人登记投资意向时需书面明确作为何种投资人参与认购，且不能更改。