1、募集资金情况：拟向社会投资者募集不超过170亿元。其中，现金增资不超过100亿元，以经融资方认可的高速公路资产（或股权）增资的金额不超过70亿元； 2、除上述募集外原股东增资情况：招商局集团拟以现金认购部分出资，并以其持有的招商局重庆交通科研设计院有限公司100%股权认购约15亿元；招商局集团的上述增资不包括在上述募集的170亿元额度以内； 3、拟征集投资方的情况：除招商局集团外，以现金认购增资的投资方不超过20名；以资产（或股权）认购增资的投资方不超过2名； 4、招商局集团以现金及其所持有的招商局重庆交通科研设计院有限公司100%的股权与其他投资人同步向融资方增资，增资的价格与本次增资所引入的其他投资人增资的价格相同。招商局重庆交通科研设计院有限公司100%的股权的价值以经国务院国资委备案的评估结果为准； 5、意向投资者可以经融资方认可的高速公路资产（或股权）认购增资，但拟用于认购本次增资的高速公路资产（或股权）需具备良好的盈利能力和发展前景，其作价金额以经相关部门备案的评估结果为基础、由融资方与该等意向投资者协商一致确定。

挂牌期满未产生意向投资方，则本次交易终止；如产生意向投资方，但未达成融资方认可的最低融资金额，则本次交易终止。

1. 保证金约定 （1）意向投资方须在本公告截至日止前支付人民币500万元保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）； （2）意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，未被确定为最终投资方的意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》 发出之次日起3个工作日内无息返还； （3）出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳保证金不予返还，北京产权交易所于下述情况发生之日起3日内将该意向投资方缴纳的保证金划转至融资方指定的账户： ①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回申请的； ②在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签订《增资协议》； ③未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款； ④不配合融资方履行本次增资的审批程序的。 2. 增资协议 （1）意向投资方自被确定为投资方之日起3日内与公司签订《增资协议》； （2）被确定为投资方的意向投资方应于交易所出具产权交易凭证后3日内将除已缴纳的保证金外的全部增资款划转到融资方指定账户； （3）投资方承诺按照项目披露信息、交易所交易规则以及有关法律法规的规定提交材料、履行本次增资的相关程序； （4）以现金认购的投资方承诺成为融资方的股东后，与本次增资引入的以现金认购的投资方不存在一致行动关系； （5）投资方参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作（包括但不限于在中华人民共和国境内发行A股股票并上市或参与A股上市公司重大资产重组）造成重大不利影响或实质性障碍；认同并支持融资方在高速公路及相关产业的战略规划和经营理念，同意并配合融资方在完成增资后推进披露事项中所列各项工作； （6）投资方具有充分的权利签署《增资协议》，并在签署前已就参与本次增资履行了必需的内部决策和外部审批程序； （7）承诺向产权交易所及融资方提供的资料真实、准确、完整；具有参与本次增资的能力；参与本次增资的资金来源符合法律、法规和规范性文件的规定。 3. 本项目公告期起始日至公告期届满日为尽职调查期 （1）意向投资方在尽职调查期有权利和义务自行对融资方进行全面了解。 （2）意向投资方提供其营业执照并有效签署由融资方提供的《保密承诺函》或《保密协议》后，可以查阅融资方置放于北京产权交易所的相关尽调资料； （3）尽职调查期截止后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 4. 意向投资方拟增资人民币30亿元以上的，可委派一名非独立董事。 5. 意向投资方拟以非货币资产对融资方投资的，非货币资产限于以高速公路经营为主营业务的公司的资产（或股权），且该等资产（或股权）需进行评估，评估的价值以融资方董事会最终认可的结果为准。