借力产权市场 盘活资产存量 改道证券市场 重整发展增量
——天津星华城置业有限公司100%股权项目转让
——天津星华城置业有限公司100%股权项目转让
上海地产集团旗下外埠房地产开发企业天津星华城置业有限公司100%股权及转让方之一上海中星(集团)有限公司对其的47572.291666万元债权项目于2016年10月18日在上海联合产权交易所挂牌。天津星华城置业有限公司的转让方以及持股比例分别为上海中星(集团)有限公司持有70%、中华企业股份有限公司持有30%;此次全部转让其所持股权,挂牌总价为185572.291666万元。该项目在挂满20个工作日后,征集到9个买家,并于11月18日进行网络报价。经过四个多小时、159轮报价后,由北京亿朋投资顾问有限公司代理的天津某地产公司以30.45亿元左右的价格成为最终受让人,项目增值11.9亿元,溢价率高达64.13%,成功实现了国有资产的增值。
11月23日,中华企业股份有限公司与上海地产集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,中华企业拟向地产集团发行股份及支付现金购买其持有的完成集团内业务整合后的中星集团100%股权。中华企业股份有限公司向华润商业、平安不动产、平安磐海汇富、中远海运资产、合享投资及金投基金非公开发行股份募集配套资金共计95亿元。同日,华润置地也发布公告称,该公司全资附属CRL附属公司(认购人)与中华企业股份有限公司(发行人)订立认购协议,认购价款总额为73.15亿元。
通过本次重组,中华企业取得上海地产集团绝大多数市场化综合房地产开发项目,提高了公司抗风险能力,巩固了在核心市场的优势地位。从天津星华城公司股权的挂牌出让到中华企业重组,这一系列的资产组合拳,很好的印证了中国产权市场与证券市场交相辉映、相互配合,为国有企业深化改革添砖加瓦。